Antes de recibir la solicitud
- ¿Pides empresa, contacto y ubicación?
- ¿Distingues fecha requerida y fecha de respuesta?
- ¿Defines qué datos son obligatorios por rubro?
- ¿Dejas claro qué no incluye el servicio?
Recurso gratuito
Checklist de cotización B2B
Marca lo que tu equipo ya controla y detecta dónde se pierden solicitudes, datos o seguimientos.
Al preparar la cotización
- ¿Una persona es responsable de cada solicitud?
- ¿Usas estados visibles para no olvidar seguimientos?
- ¿Separa materiales, mano de obra, traslados e impuestos?
- ¿Entregas un PDF que el cliente pueda reenviar?
Después del envío
- ¿Registras fecha de envío y próxima acción?
- ¿Puedes distinguir cotizadas, ganadas y perdidas?
- ¿Guardas la versión final de la propuesta?
- ¿Mides cuánto tardas en responder?
Si faltan varias respuestas
Prueba un flujo pequeño antes de cambiar todo. CarpetaKit parte con un piloto de CLP 29.900 para recibir solicitudes, ordenar estados y entregar una cotización en PDF.
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